时间:2023-05-05 01:47:16 | 浏览:9
每经记者:黄辛旭 每经编辑:程鹏,裴健如
德国25年来最大的首次公开募股终于落地。
保时捷(POAHF)于9月29日登陆法兰克福证券交易所,发行价最终确定为每股 82.5欧元(约合人民币574.6元),处于此前宣布的76.50欧元~82.50欧元价格区间的上限。
上市首日,保时捷股价从86.76欧元的盘中高点回落至发行价,收于82.5欧元。据CompaniesMarketCap.com的数据, 按市值计算,保时捷已成为全球第五大车企。
大众汽车首席财务官Arno Antlitz称,上市股票将给保时捷带来195亿欧元的资金,这使保时捷公司“在电动汽车和数字化领域拥有更大的财务灵活性”。保时捷首席财务官麦思格(Lutz Meschke)则表示,保时捷的IPO将有助于释放公司的“全部潜力”,因为这使其在管理上更加独立。
图片来源:摄图网-400056422
但需要注意的是,由于欧洲股市近期表现不佳,外界或许并不看好保时捷在此时上市。有观点认为,大众汽车集团执意“逆风”推进保时捷IPO的原因,或与大众汽车集团需要大量资金来推动其电动化转型有关。
市值超过奔驰和宝马
成为全球第五大车企
据悉,保时捷共计 发售9.11亿股,这一数字是为了致敬旗下经典车型911。保时捷将总股本分成同等比例的有表决股份和无表决股份,即普通股和优先股,此次保时捷面向公众发行1.139亿优先股(不具有投票权)。具体来看,大众汽车集团将出售25%的保时捷股权,其中一半的股份出售给新投资者(无投票权),另一半则是以7.5%的溢价出售给保时捷-皮耶希家族。
这意味着保时捷的市值将达到751亿欧元(约5226亿元人民币)。
从目前的市值来看,保时捷的市值已经超过梅赛德斯-奔驰和宝马,这两大公司市值分别为575亿欧元和462亿欧元。在全球汽车厂商中,保时捷市值当前排名第五,前四大厂商分别为特斯拉、丰田、比亚迪(7336.37亿元人民币)和大众集团。
“保时捷过去和现在都是大众汽车的‘掌上明珠’。本次IPO已明显展示出市场为保时捷带来的价值,当然这也对大众汽车股东产生了积极影响。”基金管理公司Capitell的首席投资官Chris-Oliver Schickentanz称。
此外,保时捷的工作人员告诉记者,保时捷独立后的全新财务结构和品牌结构可以为各方都带来附加值。“当保时捷有较高的自由度时,整个大众汽车集团也会因此受益。”该工作人员表示。
中国市场贡献三分之一业绩
保时捷一直被称为大众汽车集团的“利润奶牛”。
从保时捷此前披露的招股书来看,其在销售、收入和利润各方面都保持着稳定增长状态。
2021年,保时捷的全球汽车销量增长11%至30万辆,这也是该品牌首次突破30万辆大关。 保时捷招股说明书显示,从地区贡献度来看,中国市场是保时捷全球市场中表现最为强劲的市场,近三年半, 保时捷在中国市场共售出超31万辆车,占全球总销量约32.09%,中国市场贡献了三分之一的销售收入。另外,招股说明书显示,即便今年上半年在中国市场销量有所下滑,但销售收入并未下滑,同比增长10%至56.4亿欧元,占全球总销售收入的31.47%。
据贝壳财经,保时捷中国相关负责人告诉记者,截至2021年, 中国已连续7年成为保时捷品牌全球最大单一市场,车主呈现年轻化和女性化趋势。
2021年,保时捷在中国市场交付量约为9.6万辆,同比增长8%。从车型来看,在中国起售价为87.8万元的卡宴Cayenne,成为了保时捷最受欢迎的车型。今年上半年,卡宴全球销量为4.46万辆。而在2021年,保时捷销量最高的车型为起售价57.3万元的Macan,年销量约8.65万辆。
图片来源:每经记者 张建 摄(资料图)
2021财年,保时捷的营业收入攀升至331亿欧元,较上一财年增加了44亿欧元,同比增长15%;销售利润为53亿欧元,较上一财年增加了11亿欧元,同比增幅为27%。值得注意的是,保时捷在2021财年创下了16%的销售回报率,上一财年这一数据为14.6%。此外,保时捷全球的净现金流增加了15亿欧元,达到37亿欧元。
保时捷首席财务官麦思格接受彭博社采访时表示,尽管宏观经济形势严峻,但保时捷有信心实现今年390亿欧元的营收目标。
2030年计划纯电动车型
销量占比超过80%
事实上,外界并不看好保时捷在此时上市。 一方面,欧洲股市的近期表现并不理想。 截至9月28日收盘,富时欧洲指数今年以来累计跌逾34%,同期德国法兰克福股市DAX指数跌逾24%。
另一方面,欧洲股市的一级市场也同样不太景气。 根据金融数据服务商Refinitiv data的数据,在此之前,欧洲的公司今年仅筹集了440亿美元,为2008年全球金融危机以来的最低金额,其中只有45亿美元来自IPO。
有观点认为,大众汽车集团执意“逆风”推进保时捷IPO的原因,或与大众汽车集团需要大量资金来推动自身业务向电动化转型有关。
一方面,尽管保时捷是“不差钱”的企业,但在电动化的浪潮之下,电动化转型需要巨额的资金,所以不少造车新势力一直在寻求融资。 同样谋求电动化转型的保时捷也曾表示,计划向新能源和数字化转型投资150亿欧元,这也对保时捷提出了资金方面的新挑战。
图片来源:每经记者 黄辛旭 摄(资料图)
另一方面,保时捷顺利实现IPO,也将为大众汽车带来大量的资金以供其推进电动化转型。 据了解,大众汽车曾于去年12月宣布,计划在未来五年内在电动汽车投资方面花费884亿美元,而这笔开销占据了其未来五年计划支出总额的一半以上。
尽管需要大量的资金投入,保时捷仍十分坚持电动化转型之路。 “世界不会为我们停下脚步,我们的思维方式也不可能定义世界的发展轨迹。 电动出行的发展主动权在很大程度上是来自中国或美国西海岸。 很多人踌躇不前,甚至有些人行动得太晚了,现在(保时捷)所有供应商都被要求在此方向上大步推进。 ”麦思格此前接受《每日经济新闻》记者采访时表示。
数据显示,2021年,在欧洲交付的所有保时捷新车中,大约每5辆中有2辆是电动车型。 值得关注的是,保时捷首款纯电动跑车Taycan在2021年销量约为4.1万辆,这个数字是2020年的两倍之多,也比保时捷核心车型911的销量更高。 保时捷全球执行董事会主席奥博穆认为,这一市场表现反映出消费者对保时捷电气化战略的认可。
“保时捷的未来是电气化,到2025年,我们的目标是电气化车型销量占比达到全球新车销量的一半左右,包括插电式混合动力和纯电车型。 到2030年,我们的目标是新车销量当中的纯电动车型占比超过80%。 ”奥博穆说。
记者|黄辛旭
编辑|程鹏 裴健如 杜恒峰
校对|王月龙
封面图片来源:每经记者 黄辛旭 摄(资料图)
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