摘要：天风证券指出，国内汽车级 IGBT 模块领军企业，打破了国际巨头对于大功率工业级和车用级模块的垄断。欧洲、日本及美国企业主导 IGBT 市场，斯达半导打破垄断，替代空间广阔。下游应用领域拓展+国产替代，国内 IGBT 企业迎来发展机遇。募资...
天风证券指出，国内汽车级 IGBT 模块领军企业，打破了国际巨头对于大功率工业级和车用级模块的垄断。欧洲、日本及美国企业主导 IGBT 市场，斯达半导打破垄断，替代空间广阔。下游应用领域拓展+国产替代，国内 IGBT 企业迎来发展机遇。募资投资项目围绕主业，突破产能瓶颈，打开全新增长空间。公司作为国内 IGBT 龙头企业，受到下游新能源汽车等领域需求增长，以及国产替代等因素的推动，长期看好公司发展。预计 19-21 年，公司实现归母净利润 1.30/1.70/2.29 亿元，目标价 95.63 元，给予“买入”评级。
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