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锂矿涨价,电池成本贵1万,比亚迪、宁德时代都在为谁打工?

时间:2022-11-24 16:46:43 | 浏览:3506

撰文/ 李贤焕编辑/ 李原“锂云母1.8含量,国内现货带票云南自提”, 在一个由锂矿主、掮客、中下游厂商组成的百人微信群里,刚有一批新锂矿石靠港,空气瞬间变得燥热起来。一分钟内,三个买家跳出来:“加我微信,我全要了”,“加微信私聊”。“锂矿

撰文/ 李贤焕

编辑/ 李原

“锂云母1.8含量,国内现货带票云南自提”, 在一个由锂矿主、掮客、中下游厂商组成的百人微信群里,刚有一批新锂矿石靠港,空气瞬间变得燥热起来。

一分钟内,三个买家跳出来:“加我微信,我全要了”,“加微信私聊”。

“锂矿已经被抢疯了”,一位来自非洲津巴布韦的锂矿“倒爷”说。

“倒爷”随即展示了一段视频:几十个非洲当地人分散在一座十几米高的小锂矿山上,徒手将一块块灰白色的石头放入麻袋,装上小皮卡,甚至是用摩托车送到港口。开采方式“原始”到像在运送建筑垃圾。十几天后,国内买家便会收到装载着这样锂矿的集装箱。

此前,全球的锂矿主要集中于两大矿区:澳大利亚的硬岩锂矿、以及智利的卤水锂矿。而现在,来自世界各地的采掘粗粝、品相不明的锂矿石散货,都在受到买家的追捧。

津巴布韦历来以纸币面额巨大闻名。“倒爷”看到,最近锂矿区里涌入了越来越多的华人面孔,他们财力雄厚,出手果断。许多人成天蹲在矿上,跟老板现场抬价,拍出厚厚的现金,直接拉走现货。

这些中国商人疯狂炒作的底气,来自于每天都在刷新纪录的锂价。

10月28日,电池级碳酸锂一日内上涨了4500元,达到55.9万元/吨,再创新高。华西证券研报认为,随着冬季盐湖停产期到来,年底前锂价可能会进一步涨到60万元/吨。

2年前,一吨碳酸锂现货只需4万出头。按照一辆家用电动车大概需要30-50kg碳酸锂计算,一年10倍的涨幅意味着一辆车的电池成本,会陡增上万元。

“锂的重要性不亚于石油等战略性资源,一旦开采出现瓶颈,可能会跟石油一样成为战争的导火索。”2019年,97岁的“锂电池之父”古迪纳夫在获得诺贝尔化学奖后表达了忧虑。

随着中国电动车进入全面爆发的红利周期,多数利润却被原材料吞噬,没人会喜欢这样的局面。

从上游资源端的“锂矿双雄”,到以电池巨头为代表的宁德时代,至下游的比亚迪整车厂,围绕着锂矿的开采权和定价权,比拼速度与资本的“抢锂大战”四处打响。

(图注:2021和2022年碳酸锂现货价走势)

大家都在给锂矿“打工”

近日,宁德时代董事长曾毓群在接受一次采访时怒不可遏:“锂矿的飞涨主要源于上游的炒作”。去年,他也曾发出类似警告,如果碳酸锂价格超过47万元/吨,宁德时代就会停止接单。

曾毓群的表态,并未帮助锂价下行——行业爆发时,金融投机从来难以避免。目前,国内尚无规范的锂资源期货平台。但2020年以前,多数大宗远期交易已经在线下提前锁定。

去年7月,“无锡不锈钢网”上线了碳酸锂远期交易合约,即著名的“无锡盘”。其整体成交量很小,但可接单散货,这种用少量流通盘“坐庄”的手法推高了市场。自“无锡盘”上线后,锂价也步步失控。

不过,对于锂价高涨的根本原因,业内更倾向于来自内部。“关键还是在于锂矿与电池厂、车企之间的供给错配。”一位新能源电池厂商销售主管表示。

虽然锂矿被形容为“白色石油”,但锂在地球上从来不是稀缺资源。目前,全球已探明的锂矿储量超过1亿吨,完全能满足需求。因此,过去企业更多将关注点放在稀有矿产:如特斯拉在东南亚布局镍矿,宁德时代锁定刚果的钴矿等。

湘财证券研报介绍,特别是在2018-2020年,锂价低迷,矿山纷纷减产,疫情又导致一些盐湖建设